Clientes - Histórico de revisão

Igor em 19h47min de 8 de dezembro de 2022

2022-12-08T19:47:03Z

Igor em 19h31min de 8 de dezembro de 2022

2022-12-08T19:31:08Z

Igor em 19h28min de 8 de dezembro de 2022

2022-12-08T19:28:45Z

186.251.168.21 em 12h48min de 20 de maio de 2020

2020-05-20T12:48:12Z

186.251.168.21 em 12h15min de 20 de maio de 2020

2020-05-20T12:15:02Z

186.251.168.21 em 12h14min de 20 de maio de 2020

2020-05-20T12:14:24Z

186.251.168.21: Criou página com 'Tela de Cadastro de Cliente e suas funcionalidades. === Relacionamento com Clientes === Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (...'

2020-05-20T12:12:56Z

Criou página com 'Tela de Cadastro de Cliente e suas funcionalidades. === Relacionamento com Clientes === Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (...'

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Tela de Cadastro de Cliente e suas funcionalidades.

=== Relacionamento com Clientes ===
Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (Customer Relationship Management) ou em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, que entre outras estratégias diversas, busca gerenciar a relação com os clientes.

Nesta parte do sistema podemos detalhar todo e qualquer contato feito com o cliente, registrando ofertas de produtos e também agendar próximos contatos.

Exemplos de Utilização

A- É um forma de agendar uma venda de produto ou serviço. Havendo a opção de lançar o período específico para avisar o cliente de que o produto ou serviço que deseja, já está disponível no estabelecimento, ou também já lançar o produto/serviço que o cliente vai adquirir. Com isso tudo preenchido tem a opção de gerar pedido ou ordem de serviço.

B- Serve para programar serviço e vendas de produtos programada, podendo escolher o tempo de intervalo entre as operações. Podendo gerar Pedido ou OS a partir desses lançamentos e depois gerar NFe.

C- Renovação de carteira de motorista é a cada 5 anos, as auto escolas podem entrar em contato oferecendo o serviço pois saberão a data do vencimento através do preenchimento correto dessa aba

Funcionalidades

A- Caso tenha sido preenchido alguns produtos no momento do contato, pode-se gerar Pedidos ou OS diretamente desta ferramenta. Desta forma evita-se o retrabalho da digitação na venda, bem como, garantimos o valor correto pre negociado.

B- o Relatório dos contatos realizados ou dos próximos contatos devem ser emitidos em Relatórios - Cadastros - Clientes .. Relacionamento com Cliente.

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 *CNPJ ou CPF (Se for CNPJ verifique a IE - Inscrição Estadual)
 *Informações de Localização (Preencha todos os campos)
-*Informe Praça: (Pode ser Cadastrado aqui: Praça)
+*Informe Praça: (Pode ser Cadastrado aqui: [[Praça]])
 *Informe Vendedor (Pode ser Cadastrado aqui: [[Vendedores|Vendedor]])
-*Informe Atividade: (Pode ser Cadastrado aqui: Atividade)
+*Informe Atividade: (Pode ser Cadastrado aqui: [[Atividade]])
 Tipo Fornecedor:

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-=== Introdução: ===
+===Introdução:===
 Tela de Cadastro de Cliente e suas funcionalidades.
-=== Cadastramento: ===
+===Cadastramento:===
 Como efetuar o cadastro de clientes no sistema:
-* Abra o sistema MK4 (Master Key 4) vá até Cadastros > Clientes/Fornecedores > Cadastramento :
+*Abra o sistema MK4 (Master Key 4) vá até Cadastros > Clientes/Fornecedores > Cadastramento :
-* Para cadastrar, clique em NOVO.
+*Para cadastrar, clique em NOVO.
-* na aba Dados, Informe os dados do cliente que deseja cadastrar.
+*na aba Dados, Informe os dados do cliente que deseja cadastrar.
-* Campos obrigatórios para efetuar um cadastro sem problemas:
+*Campos obrigatórios para efetuar um cadastro sem problemas:
 Tipo Cliente:
-* Informe um Nome
+*Informe um Nome
-* CNPJ ou CPF (Se for CNPJ verifique a IE - Inscrição Estadual)
+*CNPJ ou CPF (Se for CNPJ verifique a IE - Inscrição Estadual)
-* Informações de Localização (Preencha todos os campos)
+*Informações de Localização (Preencha todos os campos)
-* Informe Praça: (Pode ser Cadastrado aqui: Praça)
+*Informe Praça: (Pode ser Cadastrado aqui: Praça)
-* Informe Vendedor (Pode ser Cadastrado aqui: [[Vendedores|Vendedor]])
+*Informe Vendedor (Pode ser Cadastrado aqui: [[Vendedores|Vendedor]])
-* Informe Atividade: (Pode ser Cadastrado aqui: Atividade)
+*Informe Atividade: (Pode ser Cadastrado aqui: Atividade)
 Tipo Fornecedor:
-* Informe um Nome
+*Informe um Nome
-* CNPJ ou CPF (Se for CNPJ verifique a IE - Inscrição Estadual)
+*CNPJ ou CPF (Se for CNPJ verifique a IE - Inscrição Estadual)
-* Informações de Localização (Preencha todos os campos)
+*Informações de Localização (Preencha todos os campos)
-=== Recursos: ===
+===Recursos:===
-==== Limite de Credito ====
+====Limite de Credito====
  Limite de crédito, é um valor definido no cadastro do cliente, para compras a prazo. Este valor pode ser definido manualmente ou calculado automaticamente pelo sistema baseado num percentual de comprometimento da renda, logo para que funcione a forma automaticamente quando ativada nos parâmetros, deve-se informar todas as rendas do cliente em seu cadastro. Importante lembrar que este limite também tem um "vencimento" e pode ser informado no cadastro para que após um certo período estipulado o cliente tenha que fazer uma nova avaliação de crédito.
@@ Linha 48: / Linha 48: @@
 Não confunda !   Limite de Credito com inadimplência. Mesmo com o limite de crédito no mês o cliente só poderá fazer novas compras se estiver em dia, ou seja, se tiver pago o valor do mês anterior. (Claro que para isso deve estar ativo nos parâmetros o bloqueio por inadimplência.
-===Relacionamento com Clientes===
+====Relacionamento com Clientes====
 Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (Customer Relationship Management) ou em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, que entre outras estratégias diversas, busca gerenciar a relação com os clientes.

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 Tela de Cadastro de Cliente e suas funcionalidades.
-=== Limite de Crédito ===
+=== Cadastramento: ===
  Limite de crédito, é um valor definido no cadastro do cliente, para compras a prazo. Este valor pode ser definido manualmente ou calculado automaticamente pelo sistema baseado num percentual de comprometimento da renda, logo para que funcione a forma automaticamente quando ativada nos parâmetros, deve-se informar todas as rendas do cliente em seu cadastro. Importante lembrar que este limite também tem um "vencimento" e pode ser informado no cadastro para que após um certo período estipulado o cliente tenha que fazer uma nova avaliação de crédito.
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 Não confunda !   Limite de Credito com inadimplência. Mesmo com o limite de crédito no mês o cliente só poderá fazer novas compras se estiver em dia, ou seja, se tiver pago o valor do mês anterior. (Claro que para isso deve estar ativo nos parâmetros o bloqueio por inadimplência.
-=== Relacionamento com Clientes ===
+===Relacionamento com Clientes===
 Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (Customer Relationship Management) ou em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, que entre outras estratégias diversas, busca gerenciar a relação com os clientes.

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 Tela de Cadastro de Cliente e suas funcionalidades.
-==== Limite de Crédito ====
+=== Limite de Crédito ===
-          Limite de crédito, é um valor definido no cadastro do cliente, para compras a prazo. Este valor pode ser definido manualmente ou calculado automaticamente pelo sistema baseado num percentual de comprometimento da renda, logo para que funcione a forma automaticamente quando ativada nos parâmetros, deve-se informar todas as rendas do cliente em seu cadastro. Importante lembrar que este limite também tem um "vencimento" e pode ser informado no cadastro para que após um certo período estipulado o cliente tenha que fazer uma nova avaliação de crédito.
+ Limite de crédito, é um valor definido no cadastro do cliente, para compras a prazo. Este valor pode ser definido manualmente ou calculado automaticamente pelo sistema baseado num percentual de comprometimento da renda, logo para que funcione a forma automaticamente quando ativada nos parâmetros, deve-se informar todas as rendas do cliente em seu cadastro. Importante lembrar que este limite também tem um "vencimento" e pode ser informado no cadastro para que após um certo período estipulado o cliente tenha que fazer uma nova avaliação de crédito.
-           Ativar a opção de limite no mês impacta diretamente no valor de credito a ser concedido ao cliente, quando marcado o valor será significativamente menor.
+Ativar a opção de limite no mês impacta diretamente no valor de credito a ser concedido ao cliente, quando marcado o valor será significativamente menor.
-           A utilização de um ou outro modo vai depender da política da empresa, porém levando em consideração que o ideal é que o cliente não comprometa mais de 30% de sua renda liquida, a melhor opção seria utilizar o limite dentro do mês.
+A utilização de um ou outro modo vai depender da política da empresa, porém levando em consideração que o ideal é que o cliente não comprometa mais de 30% de sua renda liquida, a melhor opção seria utilizar o limite dentro do mês.
-EXEMPLO:
+'''EXEMPLO:'''
--  Cliente com renda de R$ 1.100,00. Vai comprar uma Geladeira de R$ 800,00. No limite de credito normal a empresa terá que liberar R$ 800,00 de limite para ele. Com este limite liberado ele poderá fazer na condição de 1x ou 2x que irá resultar em valores muitos altos para a sua renda.
+'''1 -''' Cliente com renda de R$ 1.100,00. Vai comprar uma Geladeira de R$ 800,00. No limite de credito normal a empresa terá que liberar R$ 800,00 de limite para ele. Com este limite liberado ele poderá fazer na condição de 1x ou 2x que irá resultar em valores muitos altos para a sua renda.
-       Já se ativarmos o limite de crédito no mês, estipularíamos para o cliente o limite de R$ 330,00 (1.100 * 0,3) o que obrigará o cliente a fazer em no mínimo 3x., desta forma o valor da parcela (R$  267,00) ficará dentro do poder pagamento do cliente.
+Já se ativarmos o limite de crédito no mês, estipularíamos para o cliente o limite de R$ 330,00 (1.100 * 0,3) o que obrigará o cliente a fazer em no mínimo 3x., desta forma o valor da parcela (R$  267,00) ficará dentro do poder pagamento do cliente.
-- Se o cliente quiser fazer uma aquisição de maior valor, como exemplo uma construção em que o valor do orçamento está estipulado em R$ 10.000 e o cliente consiga comprovar condição de pagamento, optaria pela utilização do limite de credito pois neste casos as vezes a negociação acontece no final da obra.
+'''2 -''' Se o cliente quiser fazer uma aquisição de maior valor, como exemplo uma construção em que o valor do orçamento está estipulado em R$ 10.000 e o cliente consiga comprovar condição de pagamento, optaria pela utilização do limite de credito pois neste casos as vezes a negociação acontece no final da obra.
-      E na hipótese de um supermercado em que o cliente efetua compras mensais, utilizaria o limite mensal.
+E na hipótese de um supermercado em que o cliente efetua compras mensais, utilizaria o limite mensal.
-Vantagem:   É importante o limite de crédito para que as empresas não corram o risco de ter muitos clientes inadimplentes e assim estipular um valor para que quando atingir esse valor limite, tanto a empresa como o cliente sejam avisados.
+Vantagem: É importante o limite de crédito para que as empresas não corram o risco de ter muitos clientes inadimplentes e assim estipular um valor para que quando atingir esse valor limite, tanto a empresa como o cliente sejam avisados.
 Não confunda !   Limite de Credito com inadimplência. Mesmo com o limite de crédito no mês o cliente só poderá fazer novas compras se estiver em dia, ou seja, se tiver pago o valor do mês anterior. (Claro que para isso deve estar ativo nos parâmetros o bloqueio por inadimplência.
-==== Relacionamento com Clientes ====
+=== Relacionamento com Clientes ===
-       Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (Customer Relationship Management) ou em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, que entre outras estratégias diversas, busca gerenciar a relação com os clientes.
+Esta aba foi criada pensando e baseando-se em uma das definições de CRM (Customer Relationship Management) ou em português Gestão de Relacionamento com o Cliente, que entre outras estratégias diversas, busca gerenciar a relação com os clientes.
-       Nesta parte do sistema podemos detalhar todo e qualquer contato feito com o cliente, registrando ofertas de produtos e também agendar próximos contatos.
+Nesta parte do sistema podemos detalhar todo e qualquer contato feito com o cliente, registrando ofertas de produtos e também agendar próximos contatos.
-Exemplos de Utilização
+'''Exemplos de Utilização'''
-       A- É um forma de agendar uma venda de produto ou serviço. Havendo a opção de lançar o período específico para avisar o cliente de que o produto ou serviço que deseja, já está disponível no estabelecimento, ou também já lançar o produto/serviço que o cliente vai adquirir. Com isso tudo preenchido tem a opção de gerar pedido ou ordem de serviço.
+'''A -''' É um forma de agendar uma venda de produto ou serviço. Havendo a opção de lançar o período específico para avisar o cliente de que o produto ou serviço que deseja, já está disponível no estabelecimento, ou também já lançar o produto/serviço que o cliente vai adquirir. Com isso tudo preenchido tem a opção de gerar pedido ou ordem de serviço.
-       B- Serve para programar serviço e vendas de produtos programada, podendo escolher o tempo de intervalo entre as operações. Podendo gerar Pedido ou OS a partir desses lançamentos e depois gerar NFe.
+'''B -''' Serve para programar serviço e vendas de produtos programada, podendo escolher o tempo de intervalo entre as operações. Podendo gerar Pedido ou OS a partir desses lançamentos e depois gerar NFe.
-       C- Renovação de carteira de motorista é a cada 5 anos, as auto escolas podem entrar em contato oferecendo o serviço pois saberão a data do vencimento através do preenchimento correto dessa aba
+'''C -''' Renovação de carteira de motorista é a cada 5 anos, as auto escolas podem entrar em contato oferecendo o serviço pois saberão a data do vencimento através do preenchimento correto dessa aba
-Funcionalidades
+'''Funcionalidades'''
-       A- Caso tenha sido preenchido alguns produtos no momento do contato, pode-se gerar Pedidos ou OS diretamente desta ferramenta. Desta forma evita-se o retrabalho da digitação na venda, bem como, garantimos o valor correto pre negociado.
+'''A -''' Caso tenha sido preenchido alguns produtos no momento do contato, pode-se gerar Pedidos ou OS diretamente desta ferramenta. Desta forma evita-se o retrabalho da digitação na venda, bem como, garantimos o valor correto pre negociado.
-       B- o Relatório dos contatos realizados ou dos próximos contatos devem ser emitidos em Relatórios - Cadastros - Clientes .. Relacionamento com Cliente.
+'''B -''' o Relatório dos contatos realizados ou dos próximos contatos devem ser emitidos em Relatórios - Cadastros - Clientes .. Relacionamento com Cliente.

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 Vantagem:   É importante o limite de crédito para que as empresas não corram o risco de ter muitos clientes inadimplentes e assim estipular um valor para que quando atingir esse valor limite, tanto a empresa como o cliente sejam avisados.
-Não confunda !   Limite de Credito com inadimplência. Mesmo com o limite de crédito no mês o cliente só poderá fazer novas compras se estiver em dia, ou seja, se tiver pago o valor do mês anterior. (Claro que para isso deve estar ativo nos parâmetros o bloqueio por inadimplência)
+Não confunda !   Limite de Credito com inadimplência. Mesmo com o limite de crédito no mês o cliente só poderá fazer novas compras se estiver em dia, ou seja, se tiver pago o valor do mês anterior. (Claro que para isso deve estar ativo nos parâmetros o bloqueio por inadimplência.
 ==== Relacionamento com Clientes ====